|
דנקנר-אלשטיין: שליטה משותפת ב-IDB
|
|
נוחי דנקנר ואדוארדו אלשטיין הגיעו להסכם חדש המהווה הצעה משותפת עבור בעלי המניות ואגרות החוב באי.די.בי. אחזקות * על-פי ההסכם, יזרים אלשטיין 75 מיליון דולר לאי.די.בי. אחזקות בנקאיות נוסף להשקעה בסך 25 מיליון דולר לגנדן (בעלת השליטה)
|
|
|
|
|
|
|
דנקנר: ההסכם פסול בגלל ניגוד עניינים
|
|
ביקורת חריפה בסביבתו של דנקנר על אייל גבאי, המומחה מטעם ביהמ"ש: "פעל מחוץ למנדט שקיבל, וגיבש הסדר ללא ידיעתו של דנקנר, למרות שקיים עמו אינספור פגישות" * מרבית הבנקים צפויים להתנגד למתווה שגובש בין נציגויות האג"ח
|
|
|
|
|
נוחי דנקנר: עיתון יומי רודף אותי
|
|
בראיון ל"פייננשל טיימס" אומר דנקנר מתכוון כנראה להארץ-דה מרקר: "אני מותקף באופן ציני ושיטתי ע"י עיתון יומי" * * "אני חלש כעת בפיננסים, אבל חזק ברוחי" * "לאף אחד אין חסינות מפני נפילה מלמעלה, גם לי אין" * "אני נחוש מאוד לייצב את כל הקבוצה - לפרוע את כל ההלוואות בכל השכבות ושל כל החברות"
|
|
|
|
|
מהפכה תודעתית
|
|
אל נוכח פירמידות של כסף, המגלגל בעקבותיו עוד כסף, כשלכל סכומי הכסף המתגלגל ניתן גיבוי של הבנקאות הישראלית, חייבת להיות אמירה נחרצת ומתריסה של הציבור. אמירה מפורשת האומרת לא למבנה הפירמידות המסכנות את מערכת הבנקאות בישראל
|
|
|
|
|
|
|
אי.די.בי ודנקנר
|
|
תחת מטר ההתלהמויות והפופוליזם, נשכחו כמה עובדות יסוד חשובות בנוגע למשבר אליו נקלע קונצרן אי.די.בי. למשל: גודלו של המשק הישראלי, הסחר עם שכנינו, מיעוט ההשקעות הזרות וחלקה של הרגולציה ביצירת הגורמים למשבר
|
|
|
|
|
אג"ח אי.די.בי צונחות עד 13%
|
|
מניית אל על נופלת 8% בצל השביתה * חברות התעופה הישראליות שובתות החל מהבוקר לקראת אישור "שמיים פתוחים" בממשלה * דירקטוריון בנק לאומי החליט ביום שישי לבטל את הסדר החוב שהוצע לנוחי דנקנר * ב"י יבחן את תהליך קבלת ההחלטות בעניין חברות התעופה הישראליות שובתות החל מהבוקר לקראת אישור "שמיים פתוחים" בממשלה * דירקטוריון בנק לאומי החליט ביום שישי לבטל את הסדר החוב שהוצע לנוחי דנקנר * ב"י יבחן את תהליך קבלת ההחלטות בעניין
|
|
|
|
|
|
|
וידוא הריגה
|
|
ההתגוללות על נוחי דנקנר מצד כמה כלי תקשורת והפופוליזם הבנקאי המתחסד המבוצע עתה נגדו גורמים נזק עצום לבעלי אגרות החוב, לבנקים ולציבור בכללותו * האחראים למשבר החובות אינם רק בעלי השליטה כדוגמת דנקנר, אלא: הבנקים שנתנו הלוואות בלא בטחונות מתאימים, המוסדות שרכשו אגרות החוב, וכלי התקשורת שחגגו ו'פימפמו' מעלה-מעלה את הטייקונים תמורת שת"פים ומודעות
|
|
|
|
|
תוקם ועדה לבחינת הסדרי החוב בישראל
|
|
על-רקע פרשיית הסדר החוב בין נוחי דנקנר לבנק לאומי, החליטו שר האוצר ונגיד בנק ישראל על הקמת ועדה שתבחן את הסוגייה ותמליץ על רפורמה בתחום * בין 2008 ל-2011 בוצעו בישראל 94 הסדרי חוב בשוק האג"ח
|
|
|
|
|
לאומי חוזר בו מהסדר החוב עם דנקנר
|
|
דירקטוריון הבנק קובע כי אפסו הסיכויים להתממשות עסקת אלשטיין-גנדן * מציין כי מתווה ההסדר הכולל מחיקה של 150 מלש"ח מחובות החברה "התייתר ואינו עומד על הפרק" * המשמעות: הנושים יפנו לגביית החוב ודנקנר יאבד השליטה
|
|
|
|
|
הלחץ הציבורי קיפל את רקפת רוסק-עמינח
|
|
יש כאן אמירה נחרצת של ההון האנושי, השבוי בידי הבנקים, נגד השתוללות חסרת מעצורים של ההון. ובמקרה הזה הייתה גם אמירה ברורה של ציבור צרכנים בבנק לאומי לכתובתה של הנהלת הבנק
|
|
|
|
|
הושעה הסכם לאומי-דנקנר
|
|
דירקטוריון לאומי התכנס לישיבה דחופה, בה החליט על ההקפאה * שר האוצר לפיד, כמו גם חברי כנסת נוספים, פנו היום למפקח על הבנקים בדרישה לבחון את ההסדר המסתמן לפיו יוותר הבנק על חוב של כ-150 מיליון שקל מצד דנקנר - השווה לשליש מחוב חברת גנדן לבנק
|
|
|
|
|
ברגע האחרון: הארכה לאופציית ההשקעה בגנדן
|
|
עם פקיעת המועד, הוסכם בין חברת גנדן לבין אדוארדו אלשטיין על הארכת תקופת האופציה שהוענקה לו להשקיע בה עד 75 מיליון עד ל-28 באפריל * במקביל, הממונה על שוק ההון התיר לאלשטיין להשתתף בגרעין השליטה בכלל ביטוח
|
|
|
|
|
הוארכה האופציה להשקעה של אלשטיין בגנדן
|
|
אי.די.בי אחזקות מסרה כי במידה שלא תושג הסכמה עם מחזיקי האג"ח עד ה-20 בפברואר, תוארך האופציה בכחודשיים * אין בינתיים פריצת דרך במו"מ על הצעתו החדשה של דנקנר
|
|
|
|
|
דנקנר מציע "תספורת" של 480 מיליון שקל
|
|
בעל השליטה בקבוצת אי.די.בי הגיש הצעה משופרת להסדר לבעלי האג"ח והבנקים * בין היתר: יזרים 300 מיליון שקל במזומן, יקצה 10% ממניות הקבוצה במעמד החתימה, וישעבד חלק ממניות אי.די.בי פתוח
|
|
|
|
|
ריט 1 רכשה את קניון לב תלפיות
|
|
תשלם לגנדן, לאפריקה-ישראל ולפרטיים 130 מיליון שקל * עסקת תשואה לפי 8.2% * ריט 1 רכשה גם בית חולים סיעודי באשדוד ב-70 מיליון שקל
|
|
|
|
|
|
|
אלשטיין ישקיע 75 מיליון דולר בגנדן
|
|
המשקיע היהודי-ארגנטינאי החליט לממש את האופציה לאחר שכבר השקיע 25 מיליון דולר בחברה הפרטית, באמצעותה שולט דנקנר ב-IDB * כעת עובדים הצדדים על אישורים רגולטוריים * האם מסתמן פתרון מול מחזיקי אג"ח ד'?
|
|
|
|
|
מחזיקי האג"ח: ניגוד העניינים אצל דנקנר עצמו
|
|
עורכי הדין של נאמני האג"ח: "ניגוד עניינים מובהק קיים בהנהלת אי.די.בי אחזקות, שמכהנת גם באי.די.בי פיתוח, ובעובדה כי המנכ"ל לא רק שלא מוחה, אלא מסייע להכנסת כספי המשקיע החדש לגנדן" * "ניגוד העניינים האמיתי אצל הדירקטוריונים בחברות הקונצרן"
|
|
|
|
|
|
|
פינטו חשוד בהצעת שוחד
|
|
נחקר יחד עם אשתו על-ידי צוות מיוחד של אגף חקירות ומודיעין * חשודים בהצעת סכום כספי גבוה לקצין משטרה בכיר במטרה לקבל מידע על תיק חקירה אחר
|
|
|
|
|
אי.די.בי אינה נכונה לדבר על הסדר חוב
|
|
מחזיקי אג"ח אי.די.בי אחזקות: "לחברה נפל האסימון, השיח עבר מ'האם' לטפל בבעיית החוב, ל'איך' לעשות זאת" * אי.די.בי אחזקות והמוסדיים ימנו מתאמים למגעים ביניהם * המוסדיים מעוניינים למנות מתאמים גם לאי.די.בי פתוח
|
|
|
|
|
|